全球AI算力竞赛已进入以资本开支驱动的“基础设施决胜”阶段，头部厂商的投资规模与增速不断突破市场预期。据财联社报道，随着内存芯片成本上涨及AI战略优先级提升，字节跳动已将2026年AI基础设施支出计划大幅上调25%，至约2000亿元人民币。

对比数据显示，2025年全年国内所有互联网巨头的AI资本开支总和约为4000亿元，而字节一家最新计划支出已接近此前行业总和的一半，凸显其All in AI的激进姿态。

行业层面的资本热潮更为汹涌。根据TrendForce集邦咨询于本月发布的最新研究，由于北美主要云端服务供应商持续回应强劲的AI需求，再度集体上修2026年资本支出指引：将包含美系谷歌、AWS、Meta、微软、甲骨文，以及中系字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度在内的九大CSP 2026年合计资本支出预估，上调至约8300亿美元，年增率从61%大幅提升至79%。

全球范围内AI的“军备竞赛”持续加码，存储——这一数据中心与算力集群的“核心粮仓”，正成为产业链上最关键也最受关注的环节之一，围绕高端存储产能的“保卫战”正在持续上演。近期AMD董事长兼CEO苏姿丰亲赴韩国拜会存储巨头三星，据透露高层会晤的核心议题聚焦高端存储的优先供应权。 这并非个例，此前英伟达、英特尔等算力巨头的高管同样将存储供应商的拜访列为最高优先级行程。

供给端已清晰感受到巨大需求压力。TrendForce在报告中进一步预测，全球内存市场规模预计将在2026年达到5516亿美元，并将在2027年飙升至8427亿美元的峰值，同比增长高达53%。 在这一预期驱动下，三星、SK海力士、美光等国际大厂均已启动产能扩张计划。

在这场由AI定义的全球性基建浪潮中，中国本土的存储力量——尤其是作为国内唯一大规模量产DRAM芯片的IDM（垂直整合制造）厂商长鑫存储，其战略地位与产业影响正日益凸显。

行业分析指出，长鑫的独特价值在于两方面：首先，在复杂的全球供应链格局下，长鑫提供了至关重要且自主可控的高端DRAM产能储备，是国内AI算力基建的“压舱石”之一。

其次，长鑫持续的技术迭代与产能扩张，不仅旨在满足国内快速增长的消费场景与AI相关需求，同时有望实质性降低国内AI产业链对单一外部存储供应链的依赖，为产业发展提供更稳固的底层支撑。公开信息显示，长鑫已与阿里云、字节跳动、腾讯等国内头部企业达成合作。

“AI驱动下的存储需求是结构性的、长期的。国际大厂扩产是基于全球视野，而长鑫的扩产，对中国AI产业而言，则兼具供应链安全与产业协同发展的双重战略意义。”一位半导体行业资深分析师表示，“随着其产能爬坡与技术迭代，本土AI算力建设在存储这一关键环节的选择余地和议价能力有望逐步增强。”

当前，AI竞赛已从模型算法层面，深入至算力、存储、网络乃至能源的基础设施全方位竞争。在这一轮由AI定义的新基建浪潮中，作为核心硬件自主力量的国产存储厂商的扩产步伐与技术突破将深远影响未来AI产业竞争的走向。