进入2026年，汽车行业再次拉响“缺芯”警报。但与上一轮疫情导致的供应链断裂不同，此轮短缺的核心从MCU转向了存储芯片。理想汽车供应链副总裁孟庆鹏警示，2026年汽车行业存储芯片的供应满足率可能跌至50%以下。蔚来创始人李斌则直言，汽车产业正与AI数据中心、手机等终端“争抢”内存资源，而在动辄千亿美元投资的算力产业面前，汽车行业几乎没有还手之力。当前，全球DRAM产能被数据中心和AI应用大量吞噬，汽车领域仅占不到10%的份额，正面临严峻的成本上涨与供应中断风险。
单车内存需求迈向300GB大关
在传统燃油车时代，车辆仅需2-4GB内存即可满足发动机控制和基础仪表显示。如今，智能座舱需同时运行导航、音乐、视频等应用，轻松消耗8-16GB内存；叠加L2级辅助驾驶的传感器实时处理，整体需求已达16-32GB。像蔚来ET9、小米SU7 Ultra等车型，内存已配置至64-128GB，堪比十部高端手机的总和。而且车规级内存还要经受-40℃至125℃的极端温度、强振动等严苛环境，并集成错误校正机制，确保数据完整性。
美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉指出，随着L4级自动驾驶车型逐步落地，单车内存需求将突破300GB。这是因为L4系统通常搭载激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多重传感器，车辆每小时需处理的数据量已从约25GB飙升至最高19TB。
如此巨大的数据压力，正在倒逼行业重构物理AI计算架构，驱动内存需求快速增长。据Omdia预测，全球智能汽车搭载的DRAM总量将从2024年的约828MGB增至2029年的约1972MGB，年复合增长率接近18.97%。
高毛利驱动下，三大存储巨头70%先进产能转向AI
就在汽车产业加速迈向智能化的关键时刻，AI的“虹吸效应”将其系统性地挤出了产能优先队列。由于利润丰厚，三星、SK海力士、美光三大DRAM巨头已将70%的先进产能转向AI相关产品，主动削减消费电子及汽车电子产线。瑞银分析师戴维·莱斯警告，相关供应链波动将从今年第二季度开始显现，不排除对全球汽车产量造成重大冲击。一位车企高管坦言：“只能靠抢！国产存储公司的门槛都快被踩破了，大家都在争产线、抢产能。谁能抢到，谁就能在智能化赛道上领先一步。”存储芯片已成为决定整车能否按期迭代、能否持续竞争的关键战略资源。
国产存储发力：以技术与产能，破解汽车存储芯片困局
在这一轮结构性短缺中，供应链自主成为中国汽车产业必须破解的命题。目前，国内唯一实现DRAM芯片大规模量产的长鑫科技，正被寄予厚望。长鑫已形成DDR系列和LPDDR系列等多元产品矩阵，覆盖服务器、移动设备、PC、智能汽车等场景。2025年底，其正式量产LPDDR5X产品，最高速率达10667Mbps，功耗较上代降低30%，非常适合智能座舱与自动驾驶域控对高带宽、低功耗的双重要求。在智能座舱中，LPDDR5X可支撑多屏4K交互、车载AI助手等应用；在自动驾驶域控中，其高带宽、低延迟特性则成为处理海量传感器数据的“存力引擎”。
目前，长鑫在合肥和北京拥有3座12英寸晶圆厂，2025年产能利用率高达94.63%，接近满产。同时，公司正计划在A股科创板IPO，拟募资295亿元，用于DRAM晶圆制造量产线技术升级等项目建设。
从行业视角来看，国产存储厂商的产能爬坡与技术迭代，正在为汽车产业提供一个真正具备规模效应的自主供应选项。这不仅有助于缓解当前被AI算力需求挤出的供应缺口，更在长周期内增强了中国汽车供应链的抗风险能力。对于正在智能化赛道上加速追赶的车企而言，这意味着关键资源的可得性不再完全受制于海外巨头的产能分配，整个产业的竞争韧性也因此得到了实质性提升。
