2020互联网流量新势力：小度成智能硬件行业增长黑马

流量焦虑贯穿了整个2019年。

焦虑之下，各个赛道玩家纷纷开始寻求打通新的流量入口。私域流量、KOC、直播带货……造词运动轮番登场。

如果说三年前“下半场论”诞生之时，增长还只是“放缓”，寒意也大多笼罩在以高频、刚需为主的大赛道，如今就是整个大盘都进入了原地踏步的节奏。

当活水不再注入，存量搏杀自然将进一步白热化。此消彼长的竞争之下，作为增长引擎的流量到底向何处求？QuestMobile 在《2019年流量增长盘点》中披露了一组值得关注的数据：

当前智能设备 APP 行业用户规模已接近1.2亿，同比增长高达16.8%；其中，小度（含小度音箱）、国美智能、海尔洗衣等 APP新增月活已经达400万以上量级。

放在过去几年“以红利促增长”的视角下来看，智能硬件 APP 的强势增长颇有些出人意料。

从图表看，华为、电信、百度排行智能硬件APP月活跃度前三，近两年走入越来越多家庭的智能音箱此次有多款APP上榜，其中小度（含小度音箱）APP以近500%的同比增速领跑智能音箱行业，显示出比较强劲的增长活力。一方面，远超大盘的增长速度，意味着智能硬件APP已经逐渐成为当下的存量互联网时下新一代的流量增长点； 另一方面，智能硬件在过去几年一直被打上“新奇特”的标签作为一种非高频应用产品而存在，而如今令人惊喜的增长数据，很大程度上预示着“厚积”多年的智能硬件正开始“薄发”，为行业带来一波利好。

吴军在他的《全球科技通史》中，选择了“能量”和“信息”两条主线来组织书中内容，一来是基于物理世界的本质出发，二来则使得科技发展水平得以量化，解释清楚技术之间的关系。

我们不妨将目光锁定到中国互联网，也以“红利”和“流量”作为主线，通过对增长逻辑的梳理透视如今智能硬件APP的火热。

PC互联网时代：流量聚集从“连接”开始

流量自不必说。我们有必要先给“红利”下一个定义。

张瑞敏有一个说法“没有成功的企业，只是时代的企业”精准地道出了红利在商业中的价值。所谓红利，就是用户、科技等基础要素的变化造成短暂的供需失衡后，通过顺势占领市场形成优势。

这其中，有两个暗含的立足点：要素变化、时间窗口。

以这一视角，我们先看PC互联网时代。彼时，新浪、搜狐、网易组成的三大门户是最具代表性的公司，他们集中成立于1997~1998年，本质上是照搬大获成功的雅虎的门户模式。

这一时期，PC 开始飞入寻常百姓家，也就是“科技”这一要素发生了变化。据 CNNIC 公布的数据显示，从1997年的63万到2001年2250万，中国网民数量迎来了第一波增长。

但与需求侧大幅增长相应的，却是互联网供给侧的一片内容荒原。原生互联网内容不足，供需失衡之下，三大门户抓住红利，开始将现实世界的信息搬运到互联网。

相比报纸杂志，三大门户在时效、数量有着绝对优势，这使得它们实现了快速崛起。但同时，其商业模式依然是卖广告位，与纸媒并没有本质区别。

BAT 接棒三大门户，本质上则是 PC 不断普及的过程中，更高效地解决细分赛道的供需失衡。

比如百度，抓的是人与信息的连接作为发力点。彼时，除门户网站如雨后春笋外，猫扑、天涯为代表的 BBS 等形态不断丰富互联网内容的量级与层次，更高效、精准的搜索引擎成为了刚需。腾讯、阿里的起家于相对传统方式更高效的通讯和交易，通过互联网改造了人与人、人与物的连接，进而实现了流量的获取，并摸索出效率更高、规模更大的变现模式。

简单来说，这一时期的红利是 PC互联网的普及，流量大盘自然主要由精英人群组成。

移动互联网时代：流量聚集的由轻到重

2007年之后，iPhone的诞生，很大程度上推动了智能手机互联网接入设备地位的确立，更多人得以接入互联网，接入场景也被进一步拓展，新流量再次汇入互联网。

供需失衡再度出现：一边是深入小城人手一支的智能手机，一边却是服务于精英阶层的产品。

互联网“随手可得”后，搜索渐渐难以满足内容需求的增长。打个形象的比方，搜索类似于“查字典”，前提是清楚自己需要什么。但相较而言，需求明确与无所事事的场景相比实在寥寥。

算法推荐由此诞生，一方面通过 AI 更精确匹配了用户需求；另一方面，以无限刷新的瀑布流提升了长尾内容分发效率，吃下更多的用户时长。

换一个角度来说，在红利发生转移的过程中，流量的获取也会由轻变重。

原因在于，诞生于 PC互联网时代的巨头凭借资金、人才的先发优势，在各个赛道进行了布局。所以，线上的“轻流量”已经被巨头牢牢攥在手中，新一代的要想突围就不得不向线下突围。

美团的外卖、滴滴的网约车、摩拜的共享单车……本质上都是通过技术更高效地解决现实生活中刚需、高频的需求，以此与用户建立连接，线下成为了流量的新入口。

不难看出，互联网普及有着明显的从精英到大众的扩散特征，比如2018年兴起的“下沉市场”这一说法，原因在于与欧美等成熟互联网市场不同，中国市场还多了一个地域分层的维度。

换句话说，技术平民化的背景下，由轻到重的流量获取过程会不断在每一级市场循环上演，由此带来一次又一次红利。

精英阶层的 PC互联网时代，由门户、搜索到 IM 和电商；平民化的移动互联网时代，从算法推荐内容到拼团电商，一概不会例外。

AIoT时代：以整体交付能力打造流量“超极入口”

“从高到低、从轻到重”，可以说就是过去20年中国互联网流量获取的核心路径。

在这一逻辑之下，“流量红利”触底似乎有其合理之处。毕竟，当八线小城都已经习惯在微信亲友群中为好友的拼多多“砍一刀”之后，中国互联网发展已经形成某种意义上的“均匀化”。

但实际上，“流量红利”的本质其实自然不是一个总量的概念，而是一个结构性概念。本质是互联网作为物理世界在比特世界的镜像，颗粒度的不断精细化：从信息到服务，再到生活万物。

那么回到我们的核心视角“红利的本质是一种短暂的供需失衡”，在 PC、智能手机先后普及之后，下一场红利的基础要素会是什么呢？无疑是智能硬件。

一方面，包括 AI芯片、传感器、摄像头等在内的底层硬件逐渐成熟；另一方面，大数据、计算机视觉、语音识别、自然语言处理、机器学习等技术也已取得一定成果。

换言之，基础要素已再次发生变化，供需失衡的窗口期已经在 AIoT 时代再次出现。对此，曾写出过《数字化生存》的麻省理工教授尼葛洛庞帝就曾举过这么一个形象的例子：

“物联网时代的创新应该是往微波炉里放一只鸡，微波炉自己知道如何烹饪这只鸡，而不是可以通过手机打开微波炉的开关。”

这一幅未来生活图景中，将涉及一系列问题：机器如何识别出这是一只鸡？如何针对大小、重量定制料理方案？如何根据家人口味、状态选择最佳的菜谱？

换言之，相对于上一轮，这一轮由智能硬件所驱动的红利将进一步加“重”。仅仅提升效率还不够，只有拥有更强的整体交付能力的产品，才能成功聚集起流量。

Strategy Analytics 发布的市场报告显示，2019年 Q3全球智能音箱出货量达到3490万台，同比增长54.5%；其中，中国智能音箱市场 TOP3百度、阿里和小米，分别取得了430万台、390万台和330万台的销量。

单从智能音箱看，这个起步仅两年左右的市场已经步入千万量级时代，而这也正是智能硬件APP 成为流量新势力的重要原因。

其中百度算是一个典型例子。在中科院物联网研究发展中心的《智能音箱的智能技术解析及其成熟度测评》报告中，小度系列产品智能度国内领先：

具体而言，在听懂、理解用户的指令方面，小度系列智能音箱是唯一听懂率超过90% 的产品；在满足用户需求和体验方面，小度同样在评测中满足度得分第一。这也是智能设备类APP快速增长的原因之一，产品成熟，是走近大众生活，收获流量红利的必经之路。

个中原因便在于，百度通过更好的整体交付能力吃到了这一轮红利。

换言之，用户以往对于内容、服务、商品的需求，被统一归口到智能音箱这一入口。通过这一入口，用户的使用路径大大缩短，实现了真正意义上的“随叫随到”。 从去年12月 发布的行业新物种小度在家智能屏来看，在多模态交互、理解能力方面的优势之外，其还建立起了包括音乐、有声、视频、游戏、教育、电商、智能家居在内的内容服务生态。

回看当下的互联网竞争，打造“超极App”将用户留在自有生态内已经成为共识。BAT 三家纷纷以自家的百度APP、支付宝、微信为基础打造小程序生态，目的便是将流量留在自有生态之中。而智能音箱优势在于，作为物理世界与比特世界的交互界面，通过将大量刚需、长尾的场景需求叠加，已然形成了“刚需+高频”的流量“超极入口”，将你家客厅打造成为了竞争新一轮流量红利的前沿阵地。

这体现在：一方面，在互联网巨头的推动下，智能音箱能一改多年来标准不一的割裂状态，推动智能家居市场提速；另一方面，借助智能交互的核心能力，极大地改善了直接为各种家居产品中增加语音等模块高成本困局，以成本优势反过来强化了其控制中心的地位。

另一方面，基于语音识别、自然语言处理等技术，用户不再需要思考买一把怎样的“锤子”，而是逐渐培养起直接提出“墙上的洞”的需求的习惯。

事实上，人们对于智慧生活的迫切需求，潜台词对应的是对于体力与脑力两方面的解放。前者，在过去几年的电视、空调等轮番智能化之下已然实现，而后者却不尽然。如果打个形象的比方，智能硬件就像管家。

不难预测，在 PC互联网、移动互联网完善了服务的形态后，智能硬件的入口地位将进一步提升，而智能硬件APP 还将在这一波红利之下，迎来更强的新增流量注入。

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